Mit ungewöhnlichen Ideen und Raffinesse trickst die schlaue Katze den bösen Zauberer aus und findet einen Weg, den hilfsbereiten König und seine Tochter kennenzulernen. Mut, Zuversicht und Witz zeichnet die Katze aus, die die Chance ergreift, die Situation von ihrem Freund und Müllersohn Hans zum Guten zu wenden.